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进一步分析发现，截至2025年底，我国能源结构实现历史性跨越：风电、光伏累计装机18.4亿千瓦，首次超过煤电装机，正式从补充能源转变为主力能源；新型储能装机达1.36亿千瓦/ 3.51亿千瓦时，同比增长84%，占全球总装机超40%，成为电力系统稳定器。国家能源局明确“十五五” 核心目标：2030年新能源装机比重超 50%，非化石能源消费占比达25%，实施非化石能源十年倍增行动；同时推动可再生能源制氢、制氨、制醇规模化发展，拓展非电利用新场景，构建 “发电 - 储能-输配-应用” 全链条新型能源体系。
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在这一背景下，机构指出，锂电估值回归与旺季共振。近期中东局势引起的能源紧张会加速新能源的发展，海外动力和储能需求端向好。欧洲2月份新能源车的销量同比增速接近30%，补贴+新车型上市+能源涨价，全年增速预期超30%。户储和分布式储能也非常景气。同时龙头财报超预期，坚定需求信心。目前板块估值不高，不少电池和材料估值都15-17x，国内乘用车的预期已经price in。电动重卡预计能超预期，今年补贴没退，带电量增长30%，需求销量增长30-40%。材料在1-2月份淡季迎来价格和股价的调整，随着旺季到来，前期备货库存逐步消耗，有望看到新一轮涨价。
面对海信电视1月全球市场带来的机遇与挑战，业内专家普遍建议采取审慎而积极的应对策略。本文的分析仅供参考，具体决策请结合实际情况进行综合判断。